Contexte

Le jeune Merlin est envoyé par sa mère chez Gaius, médecin royal du roi Uther, à Camelot. Celui-ci décèle de grandes capacités magiques chez le jeune homme et décide de le prendre sous son aile, d'autant que le roi Uther a banni la magie de son royaume en condamnant à mort toute personne qui est surprise d'utiliser la magie. Merlin doit donc faire très attention ! De plus, ce n'est pas la bonne entente entre Merlin et le prince Arthur. Cependant, au fil du temps, ils finissent par s'apprécier l'un à l'autre et une amitié naît entre entre eux !

Merlin découvre que son destin est lié à celui d'Arthur ! De temps en temps, il va demander conseil au dragon qu'Uther a fait enfermer dans une grotte en dessous du château. Mais un jour, Morgana trahit Camelot en s'alliant à Morgause, sa demi-sœur. Entre-temps, Merlin, aprés avoir libéré le dragon, doit partir à la recherche de Balinor, le dernier des Dragonlords encore en vie. Or, il se trouve que Balinor n'est rien d'autre que le père de Merlin mais lors d'une attaque par les hommes de Cenred, celui s'interpose entre son fils et l'un des hommes du jeune roi. Blessé mortellement, il meurt ! Désormais, Merlin est le dernier maître dragon ! Il s'oppose à Killgarrah et lui laisse la vie à la condition que le dragon promette de ne plus jamais s'attaquer à Camelot !



Uther, inquiet pour sa pupille, envoie tous ses hommes à sa recherche ! En vain ! Ce n'est qu'au bout de plus d'un an que Morgana est enfin retrouvée. malheureusement, ce n'est plus la Morgana que Merlin a connu qui revient à Camelot ! C'est une autre Morgana qui complote avec sa sœur pour détruire Uther et Camelot avec ! Cependant, une nouvelle information vient tout changer dans leur plan : Uther révèle un soir à Gaius que Morgana est sa fille ! Morgause voit en cela une occasion de détruire Uther pour de bon !


Grâce à la Coupe de vie, Morgause l'utilise pour créer une armée d'immortels avec celle de Cendred avant de faire route vers Camelot. Arthur, de retour à Camelot aprés avoir tenté de récupérer la Coupe avant Morgause, regarde, impuissant, Morgana prendre le trône qui lui revient de droit. Il s'enfuit par aprés, accompagné de Merlin mais également de Gaius, Merlin, Gauvain et d'Elyan, le frère de Gwen. Ils sont par la suite rejoins par Gwen, Sir Léon, Lancelot et Perceval. Tous les neuf préparent un plan pour reprendre le trône et détruire la coupe de vie. Merlin, ayant demandé l'aide du dragon pour de précieux conseils toujours aussi énigmatiques, part rechercher l'épée Excalibur et l'utilise pour détruire les soldats immortels de Morgana mais également la coupe.


La petite bande attaque le château avant de se séparer en deux groupes : Merlin et Lancelot d'une côté pour aller détruire la coupe de l'autre, Arthur, Gauvain, Elyan, Sir Léon et Perceval pour libérer le roi Uther et les autres chevaliers. Alors que Merlin et Lancelot trouvent la salle où est déposée la coupe, ils sont surpris par les soldats de Morgana et par Morgause qui tentent de les arrêter ! Grâce à l'intervention de Gaius, Merlin réussit à détruire la coupe mais sans avoir du combattre Morgause. Morgana, découvrant alors le corps inerte de sa soeur, entre dans une grande colère qui eut pour effet de secouer tout le château. Pour une raison que l'on ignore, les deux sœurs disparaissent une nouvelle fois sans que l'on sache ce qu'elles deviennent ! Quant à Merlin, en attendant qu'Arthur devienne un jour le grand roi légendaire, cache à nouveau Excalibur en l'enfonçant dans un rocher où personne ne saura le prendre !